網絡先驅,玩螃蟹科技和上游新聞后,停止久掌趣科技( 300315.sz )再次宣布收購,以43.04億元的交易對價,結晶合思動100%股,天馬時空80%股,上游新聞30

根據掌趣科學技術發表的重組預案,這次重組一共分四個階段進行。

首先,掌趣科技以非公開發行股票和現金支付的方式購買楊鑫、超、戴志康[微博]、東方博雅、同創投資、紅杉投資、騰訊產業、世紀凱華持有的結晶合思動100%股票,交易等價約21.38億元。 其次,企業計劃用非公開發行股票及支付現金的方法購買劉惠城、邱祖光、趙勇、李少明、杜海、天馬合力、金星投資合計持有的天馬時空80%股票,交易對價約為18億元。 而且,企業計劃從劉智君的非公開發行股票中購買持有的上游新聞剩下的30%的少數股權(現在持有70%的股權),交易等價報酬約為3.66億元。 最后,企業計劃向5名以下符合條件的特定投資者私下發行股票,募集10.76億元的補助資金。

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在這次交易前,姚文彬和葉穎濤擁有掌趣科技29.82%的所有權,在這次交易完成后,兩人將企業所有權的比例降至26.72%,依然是控股股東和實際管理者。

掌趣科學技術至今為止收購了動網先驅,玩了螃蟹科學技術和上游網絡,這次通過收購天馬時空、結晶合思動,掌趣科學技術的目標是配置重度的arpg游戲、休閑游戲。

根據公開資料,天馬時空主攻重度arpg游戲門類于去年10月開始手游“全民奇跡”,12月位居ios銷量排行榜前5位,截至去年1月31日,“全民奇跡”累計充值額為4.97億元。

結晶合思動主要攻擊休閑游戲細分市場,開發運營“捕魚高手”、“大都市小將”、“口袋大樓”等移動休閑游戲,本月,其作品《全民泡沫戰爭》由騰訊獨家運營,微信游戲平臺 在線第二天位居ios免費游戲的第一位,在2月10日前進入銷售游戲排行榜前20名。

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與此相對,掌趣科學技術使此次收購企業能夠獲得“全名泡沫大戰”、“全民奇跡”兩個手游,因此企業在手游大作產品的數量、知名度、產品儲備方面繼續提高,進一步提高上市企業在移動互聯網游戲市場的份額

值得注意的是,在這次公布的重組計劃中,騰訊、小米的身影出現了。

根據資料,截至公告發布日前,深圳市騰訊產業投資基金有限企業(以下稱“騰訊產業”)擁有結晶合思動18%的所有權,金星投資擁有天馬時空10%的所有權。

其中,騰訊產業成立于年8月,注冊資金達19億元,主要從事創業投資和私募股權投資業務,在掌趣科技合并結晶合思動的方案中,獲得2.11億元現金,2.95億元掌趣科技股份,合計交易

金星投資成立于年12月,注冊資金達2億元,最從事領域投資,是企業,也是小米科技有限責任企業的全資子企業(以下稱為“小米”)。 在這次收購方案中,金星投資獲得0.87億元現金,1.27億元掌趣科技股,總交易對價達到2.14億元。

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“通過這次收購,上市公司擁有在微信游戲和手機qq游戲平臺運營的游戲產品,通過與騰訊企業優秀的游戲平臺的業務合作。 然后,與陌生人合作,通過研游戲(結晶合思動研究開發由陌生人獨家運營的游戲在年內第二季度在線運營),建立與陌生游戲平臺的合作關系。 ”。 掌趣科學技術在重組預案中指出。

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為了推進這次重組,楊鑫、超、騰訊產業、世紀凱華承諾從結晶合思動年到年的凈利潤分別在1.51億元、1.84億元、2.28億元以上。 劉惠城、邱祖光、李少明、杜海、天馬合力、金星投資承諾天馬時空承諾同期凈利潤分別為1.58億元、1.96億元、2.46億元以上。 劉智君答應上游新聞年,年凈利潤分別在1.56億元,1.90億元以上。

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但是,如果3家企業今后5年的業績超過上市企業的期待,掌趣技術將個別獎勵業績貢獻的程度。

根據預案,在結晶合思動方面,從年到年,累積實現凈利潤的合計超過約定利潤的合計時,增加交易價格,計算方法為“(約定期間累積實現凈利潤的合計-約定期間累積約定凈利潤的合計) *2”。 從年到年,累計凈利潤超過6.75億元,同樣增加成交價時,計算方法為“(從年到年累計凈利潤合計-6.75億元)×1.5”。 以上,掌趣科學技術都是非公開發行股票的方法,按照業績承諾人各自持有的出資額的比例分別支付。

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在天馬時空中,從年到年之間,如果累計實現的凈利潤合計超過約定利潤的合計,交易價格就會增加。 計算方法為“(承諾期累計實現的凈利潤合計-承諾期累計承諾凈利潤合計) *80%*2”,掌科技全部是非公開發行股票的方法,按業績者各自持有的出資額比例支付,但不超過資產交易額的合計。

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在上游新聞中,年、年間,實際凈利潤的合計高于約定利潤的合計時,對應目標資產的超過部分的30%作為獎勵等價報酬,掌趣科學技術用現金支付給劉智君。 :于百程

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