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華興資本在發(fā)表后進行非交易性的路演,如果沒有事故,這家“獨角獸獵人”企業(yè)將于9月末正式上市。
根據(jù)最新的市場信息,華興資本將于8月23日在香港證券交易所審理,9月末正式上市,估值區(qū)間從30億美元變?yōu)?0億美元。 華興掌舵者包凡的金融帝國終于塑造了雛形。
包凡在華興和14年創(chuàng)業(yè)過程中,新經(jīng)濟公司進行了民間募捐,網(wǎng)絡(luò)新貴們敲響了納斯達克和香港證券交易所的大門,為燒錢戰(zhàn)巨頭們搭建了收購談判的桌子,把流浪的中概股們送給了a股……
華興和獨角獸們互相取得了成果。 關(guān)于為什么京東上市時選擇華興證券,劉強東坦白說:“當(dāng)時的證券公司幾乎都急于去上市阿里巴巴,但京東的選擇并不雄辯。” 京東這個單位成了華興的有名作品,但在下一個聚美優(yōu)品、陌陌陌、途牛、神州租車等ipo的背后,有包凡的身影。
十年前,本網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟的創(chuàng)始人俞渝對包凡說。 “中國有成為jp摩根的身體,就是你的包凡”。 華興官方數(shù)據(jù)顯示,年華興完成私募融資交易55件,金額超過120億美元,約占中國私募融資總額的20%。 十年后,俞渝再次看到華興的迅速發(fā)展,“我為說了這句話而感到驕傲”。
中股退市潮過后,合并業(yè)務(wù)收到了華興利益的接力棒。 滴滴和快速合并再次將包凡推上鎂光燈前,之后58和追集、美團和大眾評價的合并方案使包凡完全冠以“合并大王”的稱號。 目前,華興幾乎壟斷了科技、媒體、通信行業(yè)80%的融資合并服務(wù)。
新經(jīng)濟企業(yè)的成長影響了包凡的投資事業(yè),后者也成為了“獨角獸獵人”。 在創(chuàng)投界,如果你沒有聽說過包凡,或者包凡沒有聽說過你,就會流傳著證明你的業(yè)績還沒上柜臺的話。 有人說:“如果華興想成為財務(wù)顧問,創(chuàng)業(yè)就等于成功了一半。”
保護“關(guān)系”的底層
彭伯格商業(yè)周刊評價說:“花言巧語的包凡有‘關(guān)系’,安排了大部分中國科技界的大事。”
包凡自己說:“我們做交易,看到這個身體的價值不值得華興和他交朋友。 我們和這個身體至少可以一起做生意10年,20年”。 交朋友時培養(yǎng)的“關(guān)系”,使包凡達成了現(xiàn)在的華興。
華興在投行圈構(gòu)筑不可動搖的地位還是與京東的連續(xù)合作。 包凡在2008年認(rèn)識到劉強東,由于金融危機多次放棄了與后者的合作,但包凡一直與劉強東保持聯(lián)系。 兩者最初的合作始于年。
包凡最初向劉強東提議的是先跑馬再上市,年,劉向包凡說,你給我10億美元我就不上市了。 兩個月后,包凡把俄羅斯投資集團dst帶到劉強東面前。 該基金會在中國尋找下一個facebook,包凡發(fā)現(xiàn)京東完全滿足dst的投資要求。
dst在不到三個月內(nèi)宣布在京東投資5億美元,但這一輪共計15億美元的融資成為當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)單一的最大融資。 在過去的三年里,vc/pe行業(yè)在電子商務(wù)行業(yè)的累積投資僅為10億美元。 ?
這是包凡花了四年時間盯著的交易,“事實證明這是正確的。 找到可靠的人,就能找到很大的商業(yè)機會。 你選人,即使花了四五年盯著他,也要不惜代價。 劉強東能力強,講課,先交朋友再做生意”。 這就是包凡的“關(guān)系之路”。
其次,華興出現(xiàn)在京東ipo的聯(lián)合主經(jīng)銷商名單上是有道理的。 有以前的第一次合作,包凡直接給劉強東打電話,關(guān)于京東上市的事他也說他想?yún)⒓印?劉先生說“來吧”。
京東ipo的聯(lián)合主要經(jīng)銷商共有6家,包括美林證券、UBS證券、華興資本、allen company、伯克利、杰弗里。 其中,華興資本是唯一的中國投資銀行,此時拿到美國證券公司的牌照只需要一年。
年5月22日,京東刷新了來自納斯達克大中華區(qū)的118家企業(yè)的ipo記錄。 以上市當(dāng)天的收盤價20.90美元計算,京東市值達到286億美元,在當(dāng)時上市的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中僅次于騰訊和百度。
二手車楊浩涌說:“在投行這個社團中,包凡有江湖的地位。 他和社團里的很多人關(guān)系很好,大家也賣他的面子,我認(rèn)為這是華興成功的非常重要的因素之一。 ”。
“關(guān)系”回歸業(yè)務(wù),從外部來看“不太可想象”的事件,包凡的手中也水成了渠道。
對領(lǐng)域的深刻理解
除了“關(guān)系”帶來的長時間合作外,之后還能達成“收購之王”,這是包凡對領(lǐng)域的深刻理解。
滴和快的合并時,擔(dān)任包凡和雙方壟斷顧問引起領(lǐng)域的震動,包凡說“這個角色不是每個人都能扮演的,華興資本對這個領(lǐng)域的深刻理解和對多而復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)的控制能力,在業(yè)界也是無人能及的”
年,在滴滴和快速游戲的最高峰,補助金的量達到了每天2000萬美元。 快ceo呂傳偉說:“與滴滴補助金的戰(zhàn)斗很驚險,每天早上起床后晚上睡覺前,必須看賬戶上還剩多少。”
補助金之戰(zhàn)盛行期間,程和平維持和呂傳偉個人決定把包凡合并到雙方。 年1月4日,包凡當(dāng)天接到了兩個人的電話。 都是一個事件。 滴和速,我想請包凡先生。
到目前為止,包凡和程維認(rèn)識了很多年,但我和呂傳偉剛認(rèn)識一個多月,包凡的“關(guān)系之路”就開始發(fā)揮作用了。 程維和呂傳偉認(rèn)為,如果要找兩個顧問,顧問和顧問之間還得打電話。 既然他們倆都信任華興,信任包凡,就請雙方包凡。
使這個行業(yè)震驚的合并方案,包凡僅21天就塵埃落定,而這個項目更深的意義是騰訊系和螞蟻系的首次合作。 華興根據(jù)領(lǐng)域理解和交易控制能力制造了競爭壁壘,包凡在接受媒體采訪時表示:“合并在技術(shù)方面相當(dāng)多,滴滴快的合并結(jié)束的企業(yè),有15名投資者。 滴滴是8個個體,快的是7個個體,如何符合這15個個體的條件,是相當(dāng)多而復(fù)雜的事件。 滴滴和快速的這筆收購在尋找華興之前,股東們已經(jīng)達成協(xié)議,為什么要來找臨門一腳或華興踢呢? 我們必須用這雙腳踢他,他們也不會”。
在高盛工作了7年的蔡偉定于去年6月加入了華興。 同事得知這個消息時,他說:“are you stupid? 你拋棄了這里美好的未來,你到底在想什么? ”。 半年后,華興并購集團每次發(fā)布并購消息時,他都會從原同事那里聽到“啊,又是你們干的! ”接電話。
滴滴快的合并年,網(wǎng)絡(luò)上最受關(guān)注的其他2件合并案都是華興的作品,包括美團網(wǎng)和大眾的評價,58同城和著急的網(wǎng)絡(luò)。 其中,美團和大眾評價的例子使華興資本獲得了financeasia“中國區(qū)年度最佳交易”。
現(xiàn)在,華興資本壟斷了tmt (即科技、媒體和通信)行業(yè)80%的融資合并服務(wù),包凡也因此被視為中國新經(jīng)濟行業(yè)的“合并之王”。
和獨角獸一起成長
獨角獸們的成長過程也反映了華興的成長軌跡。
“關(guān)系商業(yè)”的更深的愿景是“找到這些真正頂尖的公司的家,與他們在創(chuàng)業(yè)初期建立關(guān)系,隨著他們的成長而成長”。
年12月8日,本網(wǎng)在中微子上市,當(dāng)天收盤價為29.91美元,比發(fā)行價16美元上漲了87%。 網(wǎng)絡(luò)ceo李國慶認(rèn)為,投票故意降低了當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)的發(fā)行價,與摩根士丹利的員工在微博上辱罵了一個月。 這件事曾經(jīng)是“歐洲支持羅斯柴爾德,猶太支持高盛,央企支持中金,中國創(chuàng)業(yè)者們,華爾街的代言人是誰? ”嘆息道。
因此,當(dāng)華興幫助中國新經(jīng)濟公司籌集民間資金進行的第一批公司獨自一人時,華興成立了中國香港和美國的證券團隊,滿足了公司下一批海外市場投入的訴求。 中概股退市潮洶涌,華興為成熟的新經(jīng)濟市場開始了并購生意。
a股曾是包凡不擅長的業(yè)務(wù)行業(yè),在做生意的那只股票中陸續(xù)回顧a股,在包凡只是目送他們的時候,拿到a股牌照的華菁證終于登上了華興的業(yè)務(wù)舞臺。 包凡說:“朋友,人脈成就了華興的今天。 我們做交易,希望不僅可以買賣錘子,還可以在至少10年、20年之間做其他的事情。 ”。
截至去年年底,華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20強新經(jīng)濟企業(yè)中占15席,服務(wù)過的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的56%。
獨角獸的“捕獲”分紅也開始出現(xiàn)。 根據(jù)招商引資書,華興年調(diào)整后的收入為2.12億美元,比上年增加47.6%。 年第一季度調(diào)整后的收入達到9292萬美元,比上年同期激增1.75倍。 而且,由于投資銀行和投資管理業(yè)務(wù)迅速增長,今年第一季度調(diào)整的凈利潤達到3567萬美元,比去年同期激增了4.22倍。
但是,在劉強東的婚禮上,包凡看著出席婚禮的馬化騰、劉熾平、張磊、徐新說:“他們離開歷史舞臺時,我其實什么也沒做……做一代人的事,能成為今天的包凡,依靠這一代人的共同成長,這一代人
“去包凡化”已經(jīng)是包凡在華興喊了好幾年的口號,在他的人脈圈,程維、王興這一代80多歲的年輕創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)很突出,包凡有疑問,“90多歲的孩子,和我什么信息都表達不出來,那時華興靠什么接受。
在華興,2006年和當(dāng)時交往的人現(xiàn)在只有一個人。 現(xiàn)在,包凡正在努力使華興向年輕化方向迅速發(fā)展,沿著獨角獸們的成長軌跡,追蹤alpha和鹿X,專門服務(wù)B輪以前的初期創(chuàng)業(yè)項目。
在香港上市是包凡和華興進行的更高水平的階梯,但包凡依然遺憾,“外部對我的認(rèn)識還停留在產(chǎn)品經(jīng)理身上——最大是收購之王。 這就像馬化騰創(chuàng)造了qq,你用它說他是產(chǎn)品經(jīng)理,我也覺得不是特別公正的評價”。
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