特別提示

宣亞國際企業品牌管理(北京)股份有限公司(以下簡稱“發行者”、“宣亞國際”或“企業”)首次公開發行股票根據“證券發行和承銷管理方法”(證監會令[第121號] )，以下簡稱“管理方法”) 、《首次公開發行股票時的企業股東公開發行股票暫行規定》(證券監督會公告[]7號，以下簡稱“業務規范”)、《首次公開發行股票時的企業股東公開發行股票暫行規定》(證券監督會公告[]11號)

這次發行在發行流程、購買、支付等環節發生了很大的變化，請關注投資者的要點。

1、這次發行使用直接定價方法，所有股票在網上發行給社會公共投資者，不進行網下詢價和銷售。

2、這次發行價: 16.14元/股。 投資者在此基礎上于t日(年2月3日)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)的交易系統，在網上用市場價格的購買方法購買。 購買時不需要支付購買費用。

3、網上投資者必須自主表明購買意向，不得全面委托證券企業代理購買新股。

4、網上投資者在新股鎖定號上簽字后，“宣亞國際企業品牌管理(北京)股份首次公開發行，在創業板上市網上定價發行鎖定號上簽字的結果公告”(以下簡稱“網上簽名結果公告”) 其資金賬戶于年2月7日( t+2日)確保全額新股認購資金，投資者策劃的網上投資者放棄認購部分的股票和中國結算深圳分企業無效解決的股票由推薦者(主營商)銷售。

5、網上投資者支付預約的股票數不足這次公開發行數的70%的情況下，推薦者(主銷售商)中止這次新股發行，就中止發行的原因和后續安排進行公告。

6、網上投資者連續12個月累計發生3次中標后過小支付的，6個月內不得參與購買新股。

發行人和推薦人(主要銷售商)認真提示廣大投資者觀察投資風險，合理投資，本公告及當天刊登的《宣亞國際企業品牌管理(北京)股份有限公司首次公開發行股票，在創業板上投資風險特別公告》(以下，

評價與投資風險提示

新股投資具有很大的市場風險。 投資者需要充分理解新股投資風險，仔細研究發行者募集證書上披露的風險，充分考慮以下風險因素，慎重參與這次新股發行。

1、根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)“上市企業領域分類指導”(年修訂)，企業所在的領域是商業服務業( l72 )。 中證指數有限公司發表的領域最近一個月的靜態平均股價收益率是51.74倍(截至去年1月24日)。 扣除對應于此次發行價格16.14元/股的年度審計的非經常性損益前后凈利潤稀釋后的股價收益率為22.98倍，低于中證指數有限公司發表的領域最近一個月的靜態平均股價收益率。

2、發行人此次發行的募集投資項目計劃所需資金金額為24，902.85萬元，此次公開發行價格16.14元/股，發行新股1，800萬股計算的募集資金總額為29，052萬元，發行人應負擔的發行費用4，4，144

3、如果發行者這次募集的資金運用不當，或者短期內業務不能同時增長，有可能對發行者的利益水平產生不利影響，發行者的凈資產收益率大幅下降，發行者的評價水平下降，股價下降，投資者

重要提示

1、宣亞國際首次公開發行1，800萬股以下普通股(a股) (以下簡稱“此次發行”)的申請得到中國證券監督管理委員會的證監會許可[]124號文批準。 股票簡稱“宣亞國際”，股票代碼是300612。

2 .這次發行使用在網上每次購買市場價格時直接向公眾投資者發行價格(以下簡稱“網上發行”)的方法進行。

這次公開發行股票總數為800萬股。 在網上發行800萬股，占發行總量的100%。 這次發行股票都是新股，不安排舊股轉讓。

4、發行人和推薦人(主要銷售商)綜合考慮發行人的基本面、所在領域、市場狀況、比較企業的評價水平、募集資金的訴求及承銷風險等因素，協商這次發行價格為16.14元/股，與此價格對應的股票收益率狀況

(1) 17.24倍(每股利潤是會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常損益前后哪個較低的年份母公司的凈利潤除以這次發行前的總股東資本計算)

(2) 22.98倍(每股利潤除以會計師事務所按照中國會計準則審計的非經常性損益前后哪個較低的年份母公司的凈利潤除以這次發行后的總股東資本計算)。

五、網上購買的重要事項

(1)這次網購時間為每年2月3日( t日)9: 15-11:30，13:00-15:00。

(2)機構投資者和根據《創業板市場投資者合理管理暫行規定》及實施方法等規定開通創業板市場交易的自然人投資者(國家法律、法規禁止者除外)，在年1月25日(含t-2日)前20個交易日(含t-2日)的日子 可以深入的網上投資者必須自主表明購買意向，不得全面委托證券企業代理購買新股。

(三)投資者根據持有的市場價格明確其網上可購買金額。 投資者相關證券賬戶的市值是在年1月25日( t-2日)前20個交易日(包括t-2日)那天持有深圳市場的非限定銷售a股市場價格計算的。 投資者相關證券賬戶開戶時間小于20個交易日的，在20個交易日的計算日持有市場價格。 投資者有多個證券賬戶時，多個證券賬戶市值的合并計算。 投資者相關證券賬戶持有的市值通過該證券賬戶中市值計算范圍內的股票數量和對應的收盤價的乘積來計算。 市值在1萬元以上(含1萬元)的投資者可以參加新股購買，每5000元市值可以購買一個購買單位，低于5000元的部分不包括在購買額內。 一個購買單位必須是500股，購買數量必須是500股或其整數倍，但購買上限不得超過深圳市場非限定銷售a股市值計算的可購買額上限，不得超過這次網上發行數量的千分之一。 也就是說不能超過18，000股。

(4)投資者購買量超過與市場價格對應的網上可購買額的部分是無效購買。訂購量超過網上訂購上限18，000股的新股購買時，深度交易系統被認為無效，自動取消。購買量不受深圳市場限制。

(五)在訂貨時間內，投資者用委托購買股票的方法，以發行價格填寫委托書。 一旦確認新股購買方的交易系統，就不能取消。

(六)投資者參加網上購買，只能采用一個有市場價格的證券賬戶。 同一投資者采用多個證券賬戶參與同一新股購買時，中國結算深圳分企業將深交所交易系統確認的該投資者第一個市值證券賬戶購買作為比較有效的購買，對其余購買進行無效的解決。 每發行新股，每個證券賬戶只能買一次。 同一證券賬戶多次參與同一新股購買的情況下，中國結算深圳分企業將以深交所交易系統確認的該投資者的首次購買作為比較有效的購買。 如果投資者的同一證券賬戶托管多處，則合并計算其市值。 投資者有多個證券賬戶時，多個證券賬戶市值的合并計算。 確認多個證券賬戶與同一投資者持有的幾乎證券賬戶登記資料的“賬戶所有者名”、“比較有效的身份證號碼”相同。 證券賬戶注冊資料將于年1月25日( t-2日)結束。

(7)融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在該投資者持有的市值中，證券企業融通擔保證券詳細賬戶的市值合并計算在該證券企業持有的市值中。

(8)網上投資者簽署新股后，《宣亞國際企業品牌管理(北京)股份首次公開發行，根據創業板上市網上定價發行鎖定號中的簽名結果公告》履行資金結算義務，其資金賬戶于年2月7日( t 投資者的支付必須遵守投資者所在證券企業的相關規定。

特別要注意，如果網上投資者連續12個月發生3次中標后的過小支付，6個月內不得參加新股購買。

6、關于這次發行可能發生的中止狀況，請參照“三、發行中止狀況”。

7、這次網上發行的股票沒有流通限制和鎖定日程。

8、本公告只概略證明股票發行，不構成投資建議。 投資者在中國證監會的指定網站(巨潮信息網，cninfo； 中證網，cs； 中國證券網，cnstock； 證券時報網，secutimes； 中國資本證券網，ccstock )上的股票募集證書全文和相關資料。

9、關于這次發行的股票上市另行公告。 關于這次發行的其他事項，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》中適時公告，請投資者注意。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義。

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這次發行的基本情況

(一)股票種類；

這次發行的股票是國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發行數量和發行結構；

這次公開發行股票數為1，800萬股，都是公開發行新股，沒有安排舊股的轉讓。 網上發行量800萬股，占這次發行量的100%。

(三)發行價格及相應的股價收益率

這次發行的發行價是16.14元/股，對應這個價格的股價收益率如下

(1) 17.24倍(每股利潤是會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常損益前后哪個較低的年份母公司的凈利潤除以這次發行前的總股東資本計算)

(2) 22.98倍(每股利潤除以會計師事務所按照中國會計準則審計的非經常性損益前后哪個較低的年份母公司的凈利潤除以這次發行后的總股東資本計算)。

(四)募集資金

這次發行價格16.14元/股，以新股發行1，800萬股計算的募集資金總額為29，052萬元，扣除發行費用4，4，149.15萬元后，募集資金凈額為24，902.85萬元，募集證明書披露的發行人此次募集投資

(五)這次發行的重要日程

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注: 1、上述日期為工作日，重大突發事件影響此次發行時，推薦人(主要銷售商)立即公告，制定此次發行日程。

2、制定的發行價格所對應的股價收益率高于該領域上市企業的二級市場平均股價收益率時，在網購前3周內連續發布投資風險特別公告，每周至少發布一次。 上述發行日期相應延期三周。

(6)銷方法

主要銷售商以業余股票銷售。

(七)上市預定地

深圳證券交易所創業板。

(八)鎖定日程

這次發行的股票沒有流通限制和鎖定期間的安排。

二、網上發行

(一)網上購買時間

這次網購時間是年2月3日(星期日)9: 15-11:30，13:00-15:00。 網上投資者必須自主表明購買意向，不得全面委托證券企業代理購買新股。 重大突發事件或不可抗力因素影響這次發行的，按照購買當天的通知處理。

(二)網上發行數量和價格

這次網上發行是在深交所交易系統中進行的，網上發行數為1，800萬股。 推薦人(主要銷售商)在指定期間內(年2月3日9:15-11:30，13:00-15:00 )，將1，800萬股“宣亞國際”股輸入深交所指定的專用證券賬戶，作為該股的唯一“賣方”。

這次發行價是16.14元/股。 網上購買投資者必須以這次發行價購買。

根據中國證監會年發布的《上市企業領域分類指導》(年修訂)，發行人所在的領域是商業服務業( l72 )，中證指數有限公司發布的領域是最近一個月的靜態平均股價收益率51.74倍(截至年1月24日)。

主要營業業務和發行者相近的上市公司的股價收益率水平如下

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資料來源: wind，發行人招聘書

這次發行價格為16.14元/股對應發行者年扣除前后凈利潤淡化后的股價收益率為22.98倍，低于中證指數有限企業發表領域近一個月的靜態平均股價收益率和比較企業股價收益率。

(三)訂貨簡稱和代碼

訂貨簡稱“宣亞國際”的訂貨代碼是“300612”。

(四)網上投資者的購買資格

網上購買時間前在中國在深圳分企業開設證券賬戶，截至年1月25日(含t-2日)前20個交易日，深圳市場非限定銷售A股票市場價格1萬元以上(含1萬元)的投資者在深交所交易系統上發行

(五)訂貨規則

1、投資者相關證券賬戶的市值按年1月25日( t-2日)前20個交易日(包括t-2日)的深圳市場非限定銷售a股市值計算。 投資者相關證券賬戶開戶時間小于20個交易日的，在20個交易日的計算日持有市場價格。 投資者有多個證券賬戶時，多個證券賬戶市值的合并計算。 確認多個證券賬戶與同一投資者持有的幾乎證券賬戶登記資料的“賬戶所有者名”、“比較有效的身份證號碼”相同。 證券賬戶注冊資料以t-2日末為標準。 投資者相關證券賬戶持有的市值通過該證券賬戶中市值計算范圍內的股票數量和對應的收盤價的乘積來計算。 根據投資者擁有的市場價格，明確其網上可購買額，市場價格在1萬元以上(含1萬元)的投資者可以參與購買新股，每5，000元的市場價格可以購買一個購買單位，不到5，000元 一個購買單位必須是500股，購買數量必須是500股或其整數倍，但購買上限不得超過按市場價格計算的可購買額的上限，不得超過這次網上初始發行股票數量的千分之一——18，000股。 對于訂購數量超過推薦者(主銷售商)明確訂購上限的新股購買，深交所交易系統被認為無效，自動取消。

2 .融資融券客戶信用證券賬戶的市場價格合并計算在該投資者持有的市場價格中，證券企業融通擔保證券詳細賬戶的市場價格合并計算在該證券企業持有的市場價格中。 證券公司面向顧客的資產管理專用賬戶和公司年金賬戶、證券賬戶登記資料的“賬戶所有者名”相同，“比較有效身份證號碼”相同的，按證券賬戶計算市場價格，參加購買。 不合格、休眠、證券賬戶注銷不計算市場價格。 出售a股以外的股票發生司法凍結、質押的，以及上市公司董事、監事、上級管理者有持股限制的，不影響證券賬戶內的市場價格計算。

3、投資者參與網上公開發行股票的購買，只能采用一個有市場價格的證券賬戶。 如果同一投資者采用多個證券賬戶參與同一新股購買，中國結算深圳分企業將該投資者第一個市值證券賬戶的購買作為比較有效的購買，對其余購買進行無效的解決。 每發行新股，每個證券賬戶只能買一次。 在同一證券賬戶多次參與同一新股購買的情況下，深交易所交易系統確認的該投資者的第一次購買是比較有效的購買，其余都是無效的購買。

4、不合格、休眠、注銷、沒有市場價格的證券賬戶不得參與此次網上發行的購買。 上述賬戶參與購買的，中國結算深圳分企業將其無效解決。

5、投資者必須遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

(六)訂貨手續

1、開戶登記

參加這次網上發行的投資者必須持有中國結算深圳分企業的證券賬戶卡，開通創業板市場交易。

2、持有深圳市場非限定銷售a股市場價格

投資者相關證券賬戶持有市值是在當年1月25日( t-2日) 20個交易日前一天持有市值計算的。 投資者相關證券賬戶開戶時間小于20個交易日的，在20個交易日的計算日持有市場價格。 投資者相關證券賬戶持有的市值通過該證券賬戶中市值計算范圍內的股票數量和對應的收盤價的乘積來計算。 市場價格的計算標準具體參照《網上發行實施細則》的規定。

3、開設資金賬戶

參加這次網上購買的投資者必須在網上購買日的年2月3日( t日)之前，在深交所和聯網的證券交易方開設資金賬戶。

4、訂貨手續

訂貨手續與在二級市場購買在深交所上市股票的方法相同，投資者直接委托的情況下，填寫訂貨委托書的各復印件，將本人的身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡拿到買家開戶的深交所和網絡連接的各證券交易所。 柜臺負責人確認投資者頒發的各證明書，如果沒有錯誤可以接受委托。 投資者電話委托或其他自動委托方法時，根據各證券交易方的要求辦理委托手續。 投資者的訂貨請求被受理后，訂單不能取消。

各地投資者可以在指定的時間內通過深交所和聯網的各證券交易所以發行價格和本公告規定的比較有效的購買數量進行購買委托。

(七)投資者購買股票數量的明確做法

1、如果網上比較有效的購買總量在這次網上發行量以下，就不需要進行抽簽，所有的分配號碼都是中標號碼，投資者以其比較有效的購買量購買股票。

2、網上比較有效的購買總量大于這次網上發行量時，中國結算深圳分企業結算系統的主機每500股排列一個申報號碼，順序排列號碼，抽簽，明確比較有效的購買申報號碼，各中標申報號碼為500

中簽名率= (網上最終發行數≈網上比較有效的購買總量)×100%

(八)編號和抽簽

如果網上比較有效的訂單總量大于這次網上的實際發行量，通過抽簽明確中標號碼的方法銷售。

1、確認訂單編號

年2月3日( t日)中國結算深圳分企業根據比較有效的購買數據，每500股分配一個購買號碼，按時間順序連續分配所有比較有效的購買號碼，直到最后購買為止分配號碼，并將分配結果傳送到各證券交易所

年2月6日( t+1日)，將向投資者公布編號結果。 訂貨者向原始訂貨委托方的客戶確認訂貨編號。

2、發表中簽率

發行人和推薦人(主要銷售商)于年2月6日( t+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發表了《網上簽名率公告》。

3、抽簽、發表抽簽結果

年2月6日( t+1日)上午，在公證部門的監督下，發行人和推薦人(主要銷售商)主辦抽簽，確認抽簽中的抽簽結果，中國結算深圳分公司當天將抽簽結果告知各證券交易所。 發行人和推薦人(主要銷售商)于年2月7日( t+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上發表了《網上簽名結果公告》。

4、確認認股數

發包人根據中標號碼確認認股數，每中標號碼只能認股500股。

(九)中標投資者支付

投資者在新股鎖定號上簽名后，必須根據年2月7日( t+2日)公布的《網上簽名結果公告》履行資金領取義務，網上投資者支付時，必須遵守投資者所在證券企業的相關規定。 在t+2日結束時，中標投資者必須確保其資金賬戶有全額的新股認購資金，不足部分被認為放棄了認購，由此產生的結果和相關法律責任由投資者自己承擔。 網上投資者連續12個月累計簽了3次但未全額支付的，6個月內不得參加新股購買。

(十)放棄購買股票的解決辦法

網上投資者支付預約的股票數不足這次公開發行數的70%的情況下，發行者與推薦者(主銷售商)協商，中止這次新股發行。

網上投資者支付預約的股票數在這次公開發行數的70 % (含70 % )以上，未達到這次公開發行數的情況下，投資者放棄預約的股票和中國結算深圳分企業無效解決的股票由推薦者(主銷售商)銷售。

網上投資者未付金額及推薦人(主要銷售商)銷售比率等具體情況請參照“宣亞國際企業品牌管理(北京)股份有限公司首次公開發行股票，在創業板上市網上發行結果公告”。

三、中止發行的

在這次發行中，發生以下情況時，發行者及推薦者(主要銷售者)協商后采取發行中止措施，及時公告發行中止原因，擇機重新開始發行。

1、網上投資者支付預訂的股票數量不到這次公開發行數量的70%

2、發行人在發行中發生重大會議后，有幾個事項會影響這次發行。

3 .中國證監會在這次發行過程的事件中在事后監督管理中發現違法嫌疑或異常情況的，發行人和推薦人(主要銷售商)要求證監會暫停或中止發行，調查解決一些相關事項。

發生以上情況時，發行者和推薦者(主要銷售者)立即公告發行中止原因、重新開始發行日程等。 中止發行后，在此次發行批準文件的比較有效期內，向中國證監會備案后，發行人和推薦人(主銷售商)重新發行選擇權。

四、馀股包銷

網上投資者支付預約的股票數不足這次公開發行數的70%的情況下，發行者及推薦者(主銷售商)中止發行。 網上投資者支付預約的股票數量超過了這次公開發行數的70 % (包括70 % )，但沒有達到這次公開發行數的情況下，支付不足的部分由主要銷售商負責銷售。

余股包銷情況發生時，年2月9日( t+4日)，推薦人(主銷售商)根據推薦銷協議，從網上發行的募集資金中扣除推薦銷費后，由發行人策劃，發行人向中國結算深圳分企業提交股票注冊申請。

五、發行費用

這次投資者網上價格發行不需要傭金和印花稅等費用。

六、發行人和推薦人(主要銷售商)

1、發行人:宣亞國際企業品牌管理(北京)股份有限公司

法定代表人:張秀兵

地址:北京市朝陽區八里莊東里1號cn02-b

電話: 010-8507 9666

傳真: 010-8507 9555

聯系方式:賓衛

2、推薦人(主要經銷商) :中德證券有限責任企業

法定代表人:侯巍

地址:北京市朝陽區建國路81號華貿易中心1號辦公樓22樓

聯系方式:股東資本市場部

聯系方式: 010-5902 6619

發行人:宣亞國際企業品牌管理(北京)股份有限公司

推薦人(主要經銷商) :中德證券有限責任企業

年1月26日