證券時報網( stcn ) 01月21日

1月21日晚，世紀華通( 002599 )公布了定增方案，企業計劃支付約1.97億股和現金3.90億元，購買天游軟件的100%股和7酷互聯網的100%股。 然后，企業打算使用鏈價方法，向10名特定投資者發行約0.54億股，籌集3.90億元的資金來支付資金的等價報酬。 發行價為7.17元/股，合計發行額約2.51億股。 企業股票1月22日復牌。

根據預案，世紀華通企業計劃通過股票發行和現金支付相結合的方法，購買王佶、湯奇青、任向暉合計擁有的天游軟件的100%所有權。 購買邵恒、蔡偉青、天神相互作用合計擁有的七酷互聯網的100%所有權。 天游軟件100%股權估計約為9.58億元，七酷互聯網100%股權估計約為8.58億元。 據參考估計，交易雙方初步協議的交易價格為18億元，其中天游軟件為9.50億元，7酷互聯網為8.50億元。 截至2012年12月31日，天游軟件未審計凈資產為7，7，182.82萬元，估計增值率為1233.74%； 七酷互聯網未審計凈資產為5，5619.79萬元，估計增值率為1426.75%。

天游軟件是中國領先的體育休閑競技類網絡游戲平臺運營商，擁有國內知名的游戲運營平臺t2cn。 天游軟件的主力產品是“街頭籃球”，占整體運營收入的95%以上。 截至2012年12月31日，“街頭籃球”累計注冊顧客超過1億1500萬人，游戲總流水超過10億元。 年度，《街頭籃球》月平均arpu值約為85元，比去年增加了25%以上。

隨著中國網絡游戲市場的迅速崛起，天游軟件利用t2cn已經擁有的互聯網平臺特點，積極進入頁游聯運市場，包括“熱血海賊王”、“水煮籃球”、“神仙道”、“歐冠薩特” 另外，天游軟件獨家代理的體育休閑競技類游戲有“坦克英雄”、“兄弟足球”等。

7酷互聯網自成立以來，集中于網絡游戲的自主開發，現在自主開發和運營的主要游戲產品有“熱血戰紀”、“天神傳奇”、“傳奇國度”、“三國列傳”、“大航海”等。 其中，《熱血戰紀》、《天神傳奇》兩個游戲的收入占7個季度互聯網年度營業收入的70%以上。 七酷網絡計劃在年新上線運營5種網絡游戲，分別是“黑暗世界”、“蠻將三國”、“圣斬”、“傳說時代”、“臥龍”，計劃在年新上線運營2種手機游戲。 分別是《熱血戰紀》(手游版)和《我是三國志》(雙端，手游為主)中的一部分。

有趣的是，7酷網絡精品游戲開發能力強，游戲收益性好。 年1月上線后，“傳奇國度”累計實現流水10，191.53萬元，月平均arpu值達到656元。 年4月上線以來，《熱血戰紀》月平均arpu值達到351.15元。

初步預計，天游軟件的年度、年度和年度歸屬母公司凈利潤分別約為9，000萬元、11，000萬元、14，000萬元。 七酷互聯網年度、年度和年度歸屬母公司凈利潤，分別約9，000萬元、12，400萬元、16，400萬元。 王佶、邵恒所承諾，扣除天游軟件、七酷互聯網年、年及年實現的非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的上述預測值，將對上市公司進行領域業績補償。

世紀華通表示，此次交易完成后，企業將成為同時擁有汽車零部件制造、網絡業務的雙主業上市企業，試圖構筑以前傳達的產業和新興產業的多元快速發展結構，初步實現企業二輪驅動的戰術快速發展目標

(證券時報網快訊中心)