②在出口方面，人民幣升值的壓力依然存在，原材料價格上漲和勞動力價格提高是影響出口業務的第一要素，企業確保美國市場穩定增長，重點開發德國市場，積極開拓新興東南亞和東歐市場。 并繼續加大出口產品創新力度，增加企業物流倉庫建設投資，進一步完善業務流程再造，提高專業化水平，確保企業品牌服務質量。

③發射市場有迅速發展的機會和有利條件，面臨嚴峻的挑戰和許多不利因素。 年奧運會、世博會等世界性影響不大的盛事，但將迎來辛亥革命100周年紀念和建黨90周年紀念等區域性大型活動。 企業根據市場狀況創新展開思路，加強團隊建設，提高創造性，提高發射施工技術含量，進一步增強發射業務競爭力。 除了強力占領國內高端發射市場外，還積極搶奪海外市場，以一流水平準備倫敦奧運會等地的招標和相關準備。

6.2主要營業領域、產品狀況表

見上文6.1

6.3主要營業業務地區別情況表

見上文6.1

6.4募集資金的采用情況

√適用□不適用

單位:萬元貨幣:人民幣

印

變更項目狀況

□適用√不適用

6.5非募集資金項目的狀況

□適用√不適用

6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的證明

□適用√不適用

6.7董事會這次利潤分配或資本公積金的轉換本備用方案

企業在本報告期間獲利，但沒有提出現金利潤分配方案

√適用□不適用

印

§7重要事項

7.1資產收購

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.2資產的出售

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.3重大保證

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.4重大關聯交易

7.4.1與日常經營相關的關聯交易

□適用√不適用

7.4.2有關債權債務往來

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.4.3報告期間資金占用情況及不足進展情況

□適用√不適用

在報告書期末之前上市公司沒有完成非經營性資金的占有的情況下，董事會提出的責任追究方案

□適用√不適用

. 5委托財務管理

□適用√不適用

7.6承諾幾個事項的履行情況

7.6.1企業或持股5%以上的股東在報告期內或報告期內持續的承諾事項

□適用√不適用

7.6.2企業資產或項目有利潤預測，報告期還在利潤預測期間，企業證明資產或項目是否達到了原來的利潤預測及其原因

□適用√不適用

7.7關于重大訴訟仲裁的事項

□適用√不適用

7.8其他重大事項及其影響和處理方案的分解證明書

7.8.1證券投資情況

□適用√不適用

7.8.2其他上市公司所有權的情況

□適用√不適用

7.8.3非上市金融公司所有權的情況

√適用□不適用

印

7.8.4買賣其他上市公司股票的

□適用√不適用

7.9企業是否公開內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告:否

§8監事會報告

8.1監事會對企業依法運營情況的獨立意見

企業嚴格遵守國家法律、法規和《企業章程》，依法運營。 企業通過開展法人管理專業活動，進一步完善了企業的內部管理制度和內部控制制度。 企業董事會、經理層做出的決議都基于企業利益最大化的目標，滿足了企業快速發展的需要。 企業董事、高級管理層在履行職務過程中勤奮履行職責，誠實守信，維護企業和股東利益，沒有發現違反法律法規、企業章程或損害企業和股東利益的行為。

8.2監事會檢查企業財務狀況的獨立意見

中審國際會計師事務都由企業審計企業年度財務報告，出具標準沒有保存意見的審計報告。 監事會審查了會計師事務所審計的企業會計報告，認為真正完善和反映了企業的財務狀況和經營成果。

8.3監事會對企業最近募集資金的實際投入情況的獨立意見

企業決策變更最近資金籌措實際投入的決策程序符合《企業法》、《企業章程》和相關法律、法規的規定，符合企業和股東整體，特別是中小股東的利益，企業按規定履行了相關新聞披露義務。

8.4監事會對企業收購和銷售資產情況的獨立意見

報告期間，監事會認真審查了企業收購、資產出售的幾個事項，本公司收購和資產出售的交易價格合理，交易行為遵循自愿、合理、公平、誠實的大體，沒有內幕交易，損害了一些股東的權益或者企業資產流失了

8.5監事會對企業相關交易情況的獨立意見

報告期間，根據證監會和交易所的相關要求，監事會認真調查了企業各相關交易的幾個事項，認為企業的相關交易決策過程合法，價格合理，公正，充分維持企業和股東的利益，沒有損害企業和股東利益的行為

§9財務會計報告

9.1審計意見

印

. 2財務報表

合并資產負債表

十二月三十一日

編制單位:熊貓煙花集團股份有限公司

單位:元貨幣:人民幣

印

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

母公司資產負債表

十二月三十一日

編制單位:熊貓煙花集團股份有限公司

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

合并損益計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

本期同一管理下發生公司合并的，被合并人在合并前實現的凈利潤為: 0元。

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

母公司損益計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

合并現金流量計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

母公司現金流量表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

合并所有資本變動表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

印

單位:元貨幣:人民幣

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法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

母公司全體人員的資本變動表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業務負責人:王正會計機構負責人:劉麗萍

9.3本報告期無會計政策、會計估計變更。

9.4本報告期間無前期會計錯誤更正。

. 5公司合并及合并財務報表

9.5.1合并范圍變更的證明

1 .本期新包含在合并范圍內的子企業

本公司每年1月投資1，000萬元設立全資子企業山東省熊貓煙花有限企業，年4月投資260萬元設立全資子企業熊貓煙花江西科技工程研究院有限企業，年10月投資1，688萬元設立全資子企業瀏陽銀湖投資有限企業

2 .當期持有股份比例在50%以上，不包括在合并范圍內的被投資單位

年4月18日，本公司與鐘自奇簽訂了《股票轉讓協議書》。 本公司出資6，266萬元購買鐘表自奇持有的瀏陽市東信煙花集團有限企業(以下簡稱東信煙花) 51%的股權，本公司在簽訂上述協議后，分別從4月19日到12月30日支付上述股權轉讓金。 這次收購是非支配性公司的合并。

經北京興華會計師事務所審計，東信煙花截至去年3月31日歸母公司所有權益104，596，201.50元。

本公司自去年12月30日支付最后轉讓金以來取得了東信煙花51%的所有權，但實際上沒有控制東信煙花。 這是去年1月24日，本公司作為甲方與乙方楊玉香、鐘自敏、鐘自超、鐘自友及丙鐘自奇簽訂合同，東信煙花承包給鐘自奇經營，詳見資產負債表后面的事項。

本公司對東信煙花沒有控制，不構成共同控制和重大影響，用價格法計算這種長時間的股票投資。 因此，不將其包含在合并范圍內，在用東信煙花宣布分配利益時確認投資利益。

3 .年8月3日，本公司與林勇和上海協銀公司迅速發展有限企業分別簽訂了股權轉讓協議，以江西省五葉洪江實業有限企業(以下簡稱江西省五葉)年6月30日凈資產為基礎，轉讓林勇持有的江西省五葉21%股權，價格 向海協銀公司轉讓快速發展有限企業擁有的江西五葉30%的股權，價格轉讓1，800萬元。 然后，本公司與江西省五葉簽訂了補償協議，協議約定本公司與林勇和上海協銀公司快速發展有限企業簽訂股份轉讓協議后，江西省五葉向本公司支付補償金500萬元。 經過上述股權轉讓，本公司不再擁有江西省五葉的所有權，不再擁有江西省五葉控股公司江西省五葉仰山有機農業有限企業的所有權，從去年7月開始，本公司不再把江西省五葉洪江實業有限企業和江西省五葉仰山有機農業有限企業納入合并范圍

江西省五葉洪江實業有限企業和江西省五葉背山有機農業有限企業是2009年12月由同一控制下的公司合并納入合并范圍的子企業。

9.5.2本期新包含在合并范圍內的主體和本期不再包含在合并范圍內的主體

9.5.2.1當期采用新進入合并范圍的子公司、特殊目的主體、受托經營或租賃等方法形成控制權的經營實體

單位:元貨幣:人民幣

印

9.5.2.2通過本期合并范圍內不再包括的子企業、特殊目的主體、受托經營或租賃等方法形成控制權的經營實體

單位:元貨幣:人民幣

印

會長:趙偉平

熊貓煙花集團

四月二十六日

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