在快遞行業被認為是“安全、效率”的代名詞的順豐速運,在登陸資本市場的途中顯示了“順豐速”。
據證券時報e企業介紹,2月22日晚預告年度業績后,順豐控股計劃于2月24日在深交所舉行重組儀式,企業證券的簡稱由“鼎泰新材( 002352 )”變更為“順豐控股”。 這意味著到明天為止,中國快遞物流業的龍頭順豐控股正式登陸a股市場。
這是自去年2月順豐暴露ipo以來正好一年,自5月30日順豐發表租借泰新材料的預案以來不到7個月。 期間內,考慮到去年6月證券監督會出臺了“史上最嚴格的重組新規則”,也遇到了兩次調整增發案等“波瀾”,順豐租殼的效率讓市場側目。
七個月完成借款殼的全過程
時間回到去年2月18日,主張低調“不上市”的順豐發表了“上市指導公告”,順豐控股(集團)株式會社是國內證券市場ipo (首次公開發行股票),現在接受證券公司的指導。
根據通常的路徑,順豐控股為了實現最終的卡片發售,需要在上市指導期結束后,向證監會提交相關資料,證監會受理、審查、反饋資料,然后排隊等待,通常2、。
租殼上市是在競爭日益激烈的快遞領域迅速完成資本擴張和資源整合的最佳方法。 去年5月30日,停牌1個多月的安徽上市企業鼎泰新材料公告、順豐控股公司計劃租用殼牌上市。
順豐的交易方案包括(1)重大資產置換(2)發行股票購買資產(3)募集輔助資金。 企業配置所有資產和負債(價格8億元),配置置換資產順豐控股公司100%股份(價格433億元)的等值部分,差額部分由企業以10.76元/股發行約39.50億股支付,另外,企業以11.03元以上/股非公開發行股票
從5月31日的復牌到6月21日,鼎泰新材股價連續12個交易日上漲停止。 鼎新材料也因此成為了年度的“牛股”。
值得注意的是,去年6月16日,證監會就“上市企業的重大資產重組方法”征求了意見,在借款上市審查日趨嚴格的大背景下,順豐控股公司對重組方案進行了兩次調整。 7月宣布剝離旗下所有金融資產——直接或間接持有的合豐小貸、樂豐和順誠融資租賃資產的100%所有權,價值約7.96億元人民幣。 9月末,鼎泰新材料再次發表公告,順豐控股剝離了其持有的中順易和共贏基金的所有資產。
迅速剝離金融業務資產后,順豐借款方案得到了證監會的釋放。
10月12日企業案有條件地通過了證監會。 之后進入讀秒狀態:去年12月,王衛擔任上市企業總經理,鼎泰新材料的原管理層辭職,完成了資產配置。 截至今年1月18日,順豐控股完成過戶手續和相關工商變更登記,實現了股票購買資產的發行,基本完成了資產重組。 在2月15日的股東大會上,通過了“企業名稱及證券簡稱的變更”的議案。
換句話說,2月24日去深交所改名表是形式,這標志著“鼎泰新材”的正式謝幕,順豐控股正式出航。
王衛成快遞業第一次價值千億美元
到目前為止,2月22日晚,順豐控股企業鼎泰新材料發布了年度業績預告,年度凈利潤為41.8億元,比上年增加112.51%,預計接近“三方一達”(即日元通、中通、申通、韻達)的業績總和。 扣除凈利潤約為26.4億元,超過了租用殼牌時順豐創造的每年21.8億元以上的利潤承諾。
偶然的是,1月18日鼎泰新材完成股票發行購買順豐控股資產的日子,也就是新海股票變更證券簡稱“韻達快遞”的時候。 去年10月20日,圓通快遞( 600233歲)借用殼,楊創造完成了名稱變更,10月27日通過通快遞登陸中微子。 12月30日,申通快遞( 002468 )租用殼牌埃迪西完成了名稱變更。 僅僅四個多月,中國民間快遞巨頭就聚集在資本市場。
在二級市場,受業績超出預期、更名等新聞的影響,鼎泰新材料在最近3天內創下了4個月來的最大漲幅,股價從2月20日回收的40.01元/股開始逐漸上漲,23日下午達到50.19元/股漲停價。
現在鼎泰新材超過了2000億元的總市值計算,順豐控股的實際統治者王衛已經進入“千億富豪”行列,在快遞領域首次豐富起來。 至今為止不包括從裁員方案剝離的金融等業務。
標題:【熱門】順豐7個月即完成借殼 千億富豪王衛將敲鐘
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