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信號(hào)！ 中信宣布收購(gòu)廣州證券，合并大幕拉開(kāi)，中小證券公司在發(fā)抖嗎？

原創(chuàng):郭夢(mèng)迪萬(wàn)宇

24日晚上的平安夜，來(lái)自“麥屋高盛”的消息在資本市場(chǎng)炸毀了鍋。

中信證券公告稱，企業(yè)計(jì)劃發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，計(jì)劃發(fā)行股票收購(gòu)廣州證券的100%股票。 中信證券收購(gòu)廣州證券是否意味著久違的證券公司整合又開(kāi)始了？

中信證券計(jì)劃收購(gòu)廣州證券的100%股權(quán)

中信證券12月24日晚宣布，企業(yè)計(jì)劃發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，發(fā)行股票收購(gòu)廣州證券100%股票，交易對(duì)方為越秀金融控股有限公司及其全資子公司廣州越秀金融控股有限公司

同日，廣州證券控股股東越秀控股在特征互補(bǔ)、共同快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，企業(yè)和中信證券于12月24日簽訂了《單向合作協(xié)議》，中信證券以發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，發(fā)行企業(yè)全資子公司廣州證券100

根據(jù)中信證券公告，此次交易涉及滬深兩家上市企業(yè)、兩家證券企業(yè)之間的資產(chǎn)重組，交易對(duì)方觸發(fā)重大資產(chǎn)的銷售，構(gòu)成了重大史無(wú)前例的事項(xiàng)，因此經(jīng)過(guò)申請(qǐng)，企業(yè)股票自12月25日上市時(shí)起停止，5

中信證券表示，雙方將進(jìn)一步協(xié)商交易整體方案、交易價(jià)格、發(fā)行股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)格等具體細(xì)節(jié)，并在雙方正式簽署的發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議中約定。 為了完成價(jià)格次交易，雙方將就廣州證券的部分下屬資產(chǎn)是否包括在最終合并重組范圍內(nèi)等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商，并在雙方簽署的交易協(xié)議中約定。

廣發(fā)非銀陳福隊(duì)評(píng)論:

對(duì)中信證券的影響:彌補(bǔ)華南地區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)短板，廣州證券營(yíng)業(yè)部首先在華南，股東是廣州國(guó)資委，中信證券合并廣州證券，有機(jī)會(huì)迅速補(bǔ)充業(yè)務(wù)短板，豐富業(yè)務(wù)資源。

對(duì)廣州證券的影響:中小證券公司的經(jīng)營(yíng)壓力逐漸增大，領(lǐng)域日益呈現(xiàn)頭部化結(jié)構(gòu)，與中信證券合作的利潤(rùn)可能高于自主經(jīng)營(yíng)。

中信證券收購(gòu)廣州證券，監(jiān)管當(dāng)局做大做強(qiáng)頭部證券公司，建立國(guó)際影響大的投資監(jiān)管思路，不排除將來(lái)會(huì)重現(xiàn)類似的事情。

“麥高”的信仰

中信證券成立于1995年10月，企業(yè)連續(xù)多年收入和凈利潤(rùn)居國(guó)內(nèi)證券企業(yè)首位，各業(yè)務(wù)位居領(lǐng)域前列，是國(guó)內(nèi)證券企業(yè)中的霸主。

這次計(jì)劃收購(gòu)廣州證券的100%出資比例，這不是中信證券第一次合并其他證券公司。 2004年，中信證券完成了萬(wàn)通證券控股。 根據(jù)公開(kāi)資料，1988年成立青島證券，1992年改建為有限責(zé)任企業(yè)，更名為青島萬(wàn)通證券有限企業(yè)，2000年增資擴(kuò)張后，更名為萬(wàn)通證券有限責(zé)任企業(yè)，2004年4月完成中信證券出資的增資重組，中信萬(wàn)通 截至100%年9月16日，中信證券股份有限公司持股比例為100%，去年4月15日，企業(yè)更名為中信證券(山東)有限責(zé)任企業(yè)。

2005年，中信證券又重組了華夏證券。 當(dāng)時(shí)中信證券和建銀投資共同出資設(shè)立中信建投證券，企業(yè)控股中信建投證券出資60%。 中信建投證券成立后，在承接華夏證券現(xiàn)有所有證券業(yè)務(wù)和相關(guān)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，按照綜合類證券企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，完成華夏證券重組。

廣證的“不自然”

廣州證券是1988年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的，是全國(guó)最早成立的證券企業(yè)之一。 年的正式股票改革改為“廣州證券股份有限公司”。 年增資擴(kuò)大，注冊(cè)資本53.6億元。 年11月證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)重組方案，變身為廣東省國(guó)資平臺(tái)越秀金控的全資子公司。

近年來(lái)廣州證券特色業(yè)務(wù)債券承銷層出不窮。 年，吉林糧食集團(tuán)收藏銷售有限企業(yè)發(fā)行3億元的私募債券，經(jīng)銷商和轉(zhuǎn)讓服務(wù)的推薦人是廣州證券。 廣州證券主銷的“13弘昌氣債”發(fā)生違規(guī)。 把以廣州證券為榮的新三板作為市場(chǎng)業(yè)務(wù)也在最近迅速發(fā)展。

在今年市場(chǎng)低迷的情況下，證券公司的年業(yè)績(jī)比上年下降。 數(shù)據(jù)顯示，今年11月，在有比較數(shù)據(jù)的上市證券公司中，只有萬(wàn)宏源和方正證券(維權(quán))兩家證券公司的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，其余凈利潤(rùn)均不同程度下降。 廣州證券今年11月實(shí)現(xiàn)收入11.88億元，凈利潤(rùn)損失1.19億元。

值得注意的是，今年廣州證券剛迎來(lái)新的理事長(zhǎng)和總裁，原大鵬證券總裁張永衡就任廣州證券總裁，原江西省證監(jiān)局局長(zhǎng)胡伏云加盟廣州證券任理事長(zhǎng)。

歷史上證券業(yè)的整合

上次轟動(dòng)資本市場(chǎng)的證券業(yè)整合還在年，申銀萬(wàn)國(guó)證券收購(gòu)了宏觀源證券。

年10月30日下午，宏觀源證券公告企業(yè)被控股股東中國(guó)建銀投資有限責(zé)任企業(yè)通知披露重大事項(xiàng)。

年11月20日，宏觀源證券宣布與申銀萬(wàn)國(guó)簽署資產(chǎn)重組意向書(shū)，正式承認(rèn)首次與申銀萬(wàn)國(guó)重組。

年11月4日晚，根據(jù)宏觀來(lái)源證券公告，企業(yè)接到證券監(jiān)督會(huì)的通知，經(jīng)證券監(jiān)督會(huì)合并重組委員會(huì)11月4日召開(kāi)的年第60屆合并重組委員會(huì)從業(yè)會(huì)議審查，企業(yè)重大資產(chǎn)重組的幾個(gè)事項(xiàng)經(jīng)無(wú)條件原稿審查通過(guò) 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，宏源證券股將于11月5日上市復(fù)牌。

年1月26日，申萬(wàn)宏源隨著正式在深交所掛牌，該國(guó)內(nèi)迄今為止最大規(guī)模的證券公司合并案正式落地，申萬(wàn)宏源也成為業(yè)界的“巨無(wú)霸”，進(jìn)入證券公司的第一步。

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