中國鋁業(yè)首發(fā)a股4月17日上會 每股發(fā)行價6.6元 2007年04月16日06:57 全景互聯(lián)網－證券時報

據(jù)本報報道，中國證監(jiān)會發(fā)審委員會日前宣布，中國鋁業(yè)股份有限公司最初和股票交換將于星期二公布山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)的幾個事項。 中國鋁業(yè)此次計劃發(fā)行12.367億股，占發(fā)行后總股的9.6%，每股發(fā)行價格為6.6元。 這次發(fā)行不募集資金，發(fā)行股票除山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)持有的股票外，用于交換未行使現(xiàn)金選擇權的股票以及第三方中信信托因行使現(xiàn)金選擇權而持有的所有股票。

根據(jù)去年年底模擬合并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)報告及發(fā)行后總股東資本的全面攤銷計算，中國鋁業(yè)此次發(fā)行的股價收益率為7.5倍。 昨天，中國鋁業(yè)h股收盤價為9.05元，股價收益率為8.73倍。 中國鋁業(yè)的股票交換吸收合并山東鋁業(yè)的股票交換比例為3.15:1，即山東鋁業(yè)每股3.15股中國鋁業(yè)a股的股票可以交換。 股票交換吸收合并蘭州鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)非流通股票的股票交換比例為1:1，流通股票交換比例為1.80:1。

本次換股吸收合并并且由第三方中信信托向山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)除中國鋁業(yè)外的其他股東提供現(xiàn)金選擇權。合并完成后，中國鋁業(yè)作為存續(xù)企業(yè)將申請在上交所上市。中信證券和銀河證券擔任此次發(fā)行的保薦機構。 本聲明：本版文案文案純屬作者個體觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。