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作者黎明

|艾倫

2月中旬，有商家通報，美團出來前存在傭金突然提高、壟斷經營、不正當競爭兩方面的問題。 重慶、四川、河北、云南等多個協會呼吁美團等銷售平臺降低傭金。

疫情期間，食堂關閉，外賣成為飲食領域的救命稻草。 打算從網上轉移到網上的商家們發現銷售生意做得不好。 傭金率太高是外賣的最大難點。 匯率的高低直接關系到外賣業務的生死線，一點一點地上升意味著商家的收入減少一點。

去年年底，接到美團外賣通知的商家將其外賣傭金從16%提高到21%。 另外，下午9點以后，除了固定送貨費，還需要追加費用。 在新政策下，一點商家幾乎沒有利潤。

商家意識到即使提高發貨價格訂單量也在減少，在美團的發貨app上發布廣告，找回丟失的訂單。 最后算上帳，發現還是賺不到錢。

對于商家的通報，美團沒有正式應對。 2月底，美團將升級到目前為止推出的“春風行動”，為武漢外賣商戶免除1個月傭金，延長2個月年薪的政策時間，再延長1個月，將范圍擴大到湖北省。

但是，即使將部分地區的傭金率提高到20%，美團的日子也不好。 年以來，美團的出貨連續5年出現赤字，但直到2019年第2季度，美團的出貨在經營方面出現了赤字。 年，向270萬美團騎手支付了305億元。

提高利潤不到半年就遭受瘟疫的黑天鵝，在美團的出現前和再次陷入了赤字泥沼。

一方面是上市后的收益壓力，另一方面是疫情下中小企業的聯合抵抗。 圍繞傭金，美團外賣面臨困境。

美團的打包儀式“抽傭”

“疫情前傭金提高了5分，現在外賣最難的是傭金高。 ”。 上傳廣州美團外賣的快餐店老板丁盛說。

從去年開始，丁盛發現外賣越來越難了。 另一方面，離線實體店的房租人工費等運營價格上漲，銷售平臺的傭兵也越來越高。

丁晟說，根據地區不同，美團的提取傭兵分為流水提取傭兵和料理提取傭兵，分為收取提取傭兵和實費提取傭兵。 傭兵的做法大同小異，都是乘以固定匯率。

問題是，這個傭金率逐年上升。

從最初的8%到年前后的16%，現在的部分地區達到了20%，美團的外賣傭金率已經達到了中小商戶的損益線。 美團出貨前的商業變化率從去年的12%上升到2019年的14%。 這意味著每100元的訂單，美團的外賣就會抽出14元。

傭金率上升的另一方面，收錢的項目也在增加。

你在北京餐飲連鎖企業品牌上傳美團和餓了嗎？ 都是16%的傭金率。 美團的出貨前，以折扣后的實際支付額為基數，乘以16%的提取率，保證底提取5元。

由于企業品牌的特征，在過去一年中，其傭兵率沒有上升。 但是從去年年末開始，當地的美團營銷經理開始推薦“擴商圈”的政策，配送范圍擴大了，但需要追加費用。 “擴大商圈意味著增加雇傭兵，我們一份訂單的配送價格會增加。 ”。 負責人柳鉦說。 他以前發現壞天氣，平臺縮小配送范圍，他可以向平臺報告，申請擴大商圈，運費不上升，但現在必須增加費用。

圖/視覺中國

除此之外，至今養成習性的平臺補助金正在減少。

“去年最大的心情是免費資源大幅減少，配送補助金和廣告資源都是收費的。 ”。 柳鉦說。 以前我和美團的營銷經理很親近，可以得到免費提高排名的資源，但我說“現在我必須帶著錢去玩”。

美團外賣時，商家可以購買首頁廣告和排行榜。 丁盛發現，在購買排行榜后，一天的訂單可能會增加一倍，但廣告預算下降后，訂單量很快就會減少。

去年下半年，美團年度活躍的業者人數達到了590萬人，一天的訂單量超過了3000萬件。 在這樣的卷中，雇傭兵不再是平臺唯一的變化方法。

“現在美團和餓鬼聰明嗎？ 我不是在給傭人做復印件。 因為傭人盯著骨頭賺錢。 這讓很多商家很冷，大家賺不到錢，所以他們用別的方法。 ”柳鉦說。 除了雇傭兵，以配送、營銷、數據等為代表的增值服務也被打包，平臺產生了越來越多的變化渠道。

柳鉦說了個比喻。 “這就像你是房東，給我漲了一段時間房租，我不樂意，但可以從別的方面著手，比如改造暖氣、更新電路、改造家具等。 當然，這些都是收錢的。 ”。

榨出的利潤

提高傭金率是為了彌補業務損失。

過去五年，美團累計損失近200億元，到2019年第二季度美團首次獲利。

餐飲店外賣、去店里喝酒旅行、自行車等新業務是美團的三個業務模塊。 其中外賣是基本盤，貢獻了gmv和收益的一半以上。 但是外賣業務長時間虧損，騎手是最大的價格項目。

根據美團的財務報告，我們可以推算出這樣的賬目。 支付了1件45元(美團2019年q3平均銷售客人單價45元)的銷售訂單，以20%的傭金率，美團提取了9元。 但是這9元傭金，美團要給騎手約7元，剩下的2元要拿來分配服務器、研發、市場營銷等各種費用。 扣除這些剩下的錢是美團可以得到的利益。

美團外賣的毛利率過去低于20%，但大部分實體飲食的毛利率都在60%左右。

美團的外賣收入和毛利率作圖/燃財經

從年到年，美團每年支付給騎手的費用分別為2.8億、51.4億、183.2億、305.2億，其中基本上是專門支付給美團的，一部分支付給外包勞務。 現在，在美團的外賣平臺上活躍著300萬名以上的騎手，在疫情期間，美團的外賣配送平臺上新招募了7.5萬名騎手。

像京東一樣，美團自制配送系統，這個巨大而麻煩的基礎設施保障了美團外賣的配送效率和服務體驗，但成為最大的價格項目，牽引著財務報告的利益。

外賣也受天氣的影響。 在雨雪等極端的天氣環境下，美團需要啟用大量的補助金，促使騎手接受訂單。 在這樣的季節，美團外賣的損失會進一步擴大。

其實，在美團上市前的歷史上第一次出現赤字是在2019年第二季度，從某種程度上有利的天氣中受益。 外賣業務的利潤，美團企業在第二季度正式虧損。

提高傭金匯率是加速兌換的最有效手段。 美團于年在香港上市，當年美團外賣的傭金匯率被大范圍調整，很多商家從15%的匯率上升到20%，從20%上升到26%。 因為商家承受不了這個重擔。

據業界相關人士介紹，在外賣領域還不是收割時期。 一方面平臺對商家的數字化改造還很大空，另一方面，美團和餓了么的外賣大戰還沒有結束。

提高傭金率擠出的利潤對美團大盤來說畢竟是水車的工資。

美團在談論規模經濟。 其內在邏輯是通過擴大規模優化運營，提高訂單和配送的密度，將平臺的邊際價格降到最低，此外，將生鮮酒旅等低頻高毛利的產品和服務導入平臺，在高頻帶低頻化，整體 所以，無論是買菜，推無人配送，還是配送美團獨立，美團其實都是做這個劇本的腳注。 美團現在受益的根本原因只有這樣。

規模經濟的另一個方面是規模不經濟。 也就是說，如果訂單密度不夠的話，作為平臺方面的美團，必須墊付高價。 所以，美團外賣是給商家保底抽傭兵的。 十元的訂單，因為美團一定吃虧了。

即使在現在，低毛利的外賣業務也是美團最核心的業務。 這家企業經常以無國界著稱，除了外賣之外，還共享團購、酒旅、金融，以及自行車和網絡合同業務，這些都是外賣延伸的新業務。

美團各業務模塊的毛利率作圖/燃財經

去商店和酒店旅行的毛利率達到了88%，但對收益的貢獻只有20%。 五花八門的新業務雖然增長迅速，但毛利率低于外賣，大部分還處于赤字狀態。 外賣地位不可動搖，意味著配送作為基礎設施的作用不可動搖。

這是短期內解決不了的矛盾體。 “美團的利益不僅僅是提高傭金，短期內找不到更方便的方法。 長期來看，還是要依賴規模效應和新業務的進展。 ”。 一位投資者說

捆綁和解除捆綁

“我們不應該把觀察力放在傭金上，應該越來越關注平臺的控制力和發言權”柳鉦說。

令人擔心的信號是美團的外賣越來越強了。 根據trustdata發布的《2019年q3中海出境領域快速發展解體報告書》，2019年第三季度，美團出境交易額達到了65.8%，遠遠超過了對方的饑餓嗎？

在今年2月向商家美團的通報中，170多家會員單位的南充鍋協會認為美團存在壟斷經營的問題。

從市場份額來看，現在的中國外賣結構不能說是壟斷。 但是，明顯的事實是，美團的外賣和饑餓，現在都把目光投向供給方，試圖用各種手段把商家牢牢地綁在自己的平臺上。

二是區域正常現象。 美團和饑餓對商戶進行分級，根據企業品牌、規模、誠信度等維度，將商戶區分為戰術合作商戶和普通商戶，給予不同的傭金率，壟斷商戶就會得到越來越多的資源傾斜。

平臺方面總是給出難以拒絕但不能接受的條件。 柳鉦說，美團營銷經理多次建議她獨家簽字，口頭獨家簽字，就能保證將來傭金匯率不會上漲。 饑餓的營銷經理告訴她，她可以在壟斷上簽字，在需要一定數額的租賃的前提下提供高額貸款。

作為當地品牌從業者的家，柳鉦感到了兩個大平臺的展示和拉入，但這引起了她的警惕:如果與任何一方壟斷，就會得罪另一方。 “找不到你店鋪的客人等，會被另一方封殺。 壟斷的風險很大。 ’”

柳鉦知道不要被平臺束縛。 因為用戶的資源和訂單掌握在平臺手里。 他拒絕了壟斷，但無法拒絕任何平臺的配送。

在送貨方式中，商家可以選擇平臺專用送貨、自行送貨、眾包送貨。 為了減少對平臺的依賴，為了賺這個配送費，柳鉦自己嘗試了配送，但人手不夠，訂單多的時候很忙，眾包配送發票量少，價格不合適。 不管怎樣，平臺專用，很劃算。

一家外賣代理商的運營者告訴燃財經，外賣平臺主要是專家，如果商家自己做物流，平臺就給商家降低權利，權重排名是:專家>眾包>自我配送。

美團去年5月將美團配送獨立，下月將蜂鳥獨立，兩個平臺都開放了同城即配的物流運輸力，除了規模化外還具備了基礎設施的功能。 “像水和電一樣，不能自己建造。 我只能用人家的房子。 ”。 柳鉦說。

美團和餓鬼大力宣傳的數字化升級，讓柳甄切實感受到了技術帶來的效率提高——過去配送延遲帶來的賠償，現在機器自動開始了，不需要人手了。 美團的員工不僅向她出售pos機，還有驢進貨系統，所有平臺都在考慮。

但是，這時她問:“我把這些機器全部放進去的時候，將來我還會更換嗎？ ”我開始擔心了。

作為600萬店之一，競爭確實在加劇。 以廣告發布為例，丁盛的美團店鋪一個月需要1萬元的廣告費用，“不買排名的話訂單量非常少，是固定支出”。

廣告費的增長是美團想看到的，這是比抽傭兵更健康的盈利模式。

美團各業務收入增速制圖/燃財經

美團在線營銷服務的收入從年第一季度的15億元上升到2019年第三季度的44億元，幾乎是3倍，遠遠快于傭金的增加。

一位投資者認為:“對商家來說，雇傭兵畢竟是被動的，但購買廣告是積極的，效果直接體現在數據上，商家當然想接受。”

平臺的管理能力得到加強，企業對平臺的依賴也在加深。 “美團和餓鬼越來越冷酷了嗎，總體上我們的利益變得相當薄了”某山東省快餐店老板對財經說。

但是他決定繼續美團的外賣。 因為外賣的利潤雖然很薄，但是是基于食堂增量，額外賺的錢。 “一張外賣可能只賺2元，我還是想去賺。 如果關了外賣，我的店可能會直接虧損。 ”。

“除非有一天費用上漲，否則我不會。 ”上述快餐的老板說。

丁盛表示，外賣從一開始就想增加利潤，成為企業品牌宣傳的渠道，為線下堂引流。 猶豫了好幾次，他還是決定把要點放在食堂。

但是，這并不意味著沒有外賣的機會。 丁晟身邊有只是外賣的商戶，即使以20%的匯率，也還活著。 每天能做幾百張，所以訂單密度足夠高。

總之，瘟疫就像催化劑，讓餐飲業者更重視網上運營、產品質量和服務質量。 這些將成為將來新的外派大戰的基礎。

*標題圖來源于pexels。 根據回答者的要求，文中的丁晟、柳鉦是化名。

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