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重要的消息

領先:

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星期一滬深兩市受周邊形勢影響，總體下跌，個股下跌少，成交量擴大，回到萬億規模，但上證再次回到3400點下方，北方資金下午加速流出，整天銷售超過80億美元。 板塊方面，防御性板塊食品飲料、白酒等趨勢較強，數字貨幣表現活躍，軍需產業板塊增強，但銀行、證券公司、房地產等大盤藍色采購強勁下降。 市場收益效應下降，市場情緒整體表現謹慎，創業板股票炒短資金熱情下降。 材料市場在周邊形勢變化、主題炒作不足的情況下，依然有可能繼續前期的振動整理結構，流動性逐漸緩和，如果國內經濟在政策刺激下迅速修復，市場有可能再次上升。 短期內，有必要關注板塊的持續性、外部形勢是否緩和、市場能量的變化。

資金方面:中央銀行連續17個工作日操作逆回購，開展200億元逆回購操作，1000億元逆回購失效，當天實現了凈回籠800億元。 8月以來，央行采取“量增長穩定，步調快走”的方法，利率穩定，體現了央行靈活準確的控制。 但是，目前經濟復蘇的結構性問題，短期內還難以通過降低廣域利率來處理，后期全面降低利率的概率依然很小，市場全面寬松的貨幣環境不太現實。 在主力資金方面，滬深兩市凈流出268.72億美元，創業板凈流出98.95億美元。 根據領域板塊，28個一級領域中，只有國防軍工、有色金屬、輕工制造、銀行4個領域出現凈流入，凈流入額分別為5.14億、3.61億、0.51億、0.5億。 24個領域出現網絡流失，其中醫藥生物、電子、非銀金融、食品飲料、媒體網絡流失較多，網絡流失金額分別為34.06億、23.84億元、21.44億、19.31億、17.95億。 具體股票紫金礦業、tcl科技、興業銀行、華安證券、安克創新的主力資金凈流入之前西藏天路、順豐控股、歌爾股份、中國平安、伊利股份的主力資金大多是網絡流失。

情報方面:國內方面的消息人士比較平靜，最近公布的制造業pmi數據在榮枯線上方持續，比上個月下降0.1，依然處于擴張區間，基礎設施和房地產產業鏈表現比較好，服務業改善呈現加速趨勢。 上半年出口訂單指數背離實際出口增速，出口訂單始終處于萎縮區間，但出口增速良好，證明了疫情期間出口訂單指數對出口的指向性作用減弱。 另一個隨著中報的披露，在社會保險基金第二季度持倉、新進、增收方面受到特別關注，在增收方面，重倉股共有26股增收數千萬股以上(包括1000萬股)，其中常熟銀行、郵政儲蓄銀行、中金金增收數在前 在新股方面，新進重倉股共有35股持倉數在數千萬股以上(含1000萬股)，其中東方財富、tcl科技、山東高速持倉數居前。 21只持倉比例超過3 % (含3 % )，其中中科電，8億點空，江龍艦艇持倉比例居前。

操作策略:最近國內宏觀經濟數據良好，但在國內洪水災害多發、制約經濟復蘇過程的創業板登記制推行后，市場交易規則的變化和評價體系的重建帶來不明確性，市場有慎重的趨勢。 在海外，國際環境依然很多，多樣，中印邊界問題，美國離選舉不到三個月，不合理的壓力中國也給國際環境帶來了變化。 技術上，市場庫存游戲的氣氛很濃，除了創業板受政策保護以外，其他上一次行不能有一定程度的量萎縮，市場需要上行需要量方面的合作。 在操作上，我們保持前期的觀點，短期謹慎，中期也經?？吹健?9月1日以后，各大城市加強塑料污染的管理，關注可降解塑料領域國內市場的替代機會蘋果新產品發行關注接近相關產業鏈附近的機會雨季后基礎建設增加建材水泥漲價排放機會的疫苗開發的增加 關注修復股票周期拐點機會的國債發行基礎民生行業在環境保護領域投入代碼的機會。 關注數字貨幣推動過程股票的機會。

1、【pmi】8月，制造業pmi趨勢平穩，21個領域中15個領域的pmi位于景氣區間，新訂單指數連續4個月恢復。 但是，中小企業的pmi為47.7，比上個月下降了0.9個百分點，還在臨界點以下。 非制造業商業活動指數上升，服務業恢復加快，建筑業高位略有下降，近期有望繼續保持快速發展。 (統計局)

2、【環保】商務部進一步加強商務行業塑料污染管理，吸引百貨公司、超市等場所，通過積分獎勵等激勵手段宣傳采用環保包、紙袋等非塑料制品和可降解塑料袋，餐飲行業 ( wind )

3、【房地產】西安擬頒布商品房銷售公示新規則:除明碼標價等外，住宅企業還將產生不利因素，如廢氣、輻射、噪聲、煙塵污染等影響的不利因素，以及項目的不明確因素，如 ( wind )

4、“中印形勢”西部戰區情報發言人張水利大學于8月31日就中印邊境形勢發表談話。 8月31日，印軍破壞前期雙方多層會談會議達成的共識是，在潘貢湖南岸、熱欽山口附近再次由非法越線控制，公開挑釁，邊境局勢緊張。 (新華網)

5、【證券公司】上半年發表時，共有10家證券公司因年上半年各資產減值準備金額，超過了企業最近會計年度審計凈利潤的10%，發表了資產減值的公告。 從減值計提情況來看，10家證券公司合計減值61億元，占上市證券公司上半年凈利潤的8.47%。 ( 21世紀經濟報道)

【汽車】在最近舉行的“中國汽車新費論壇”上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，今年下半年汽車市場將繼續保持穩定上升的迅速發展態勢。 隨著“90后”“00后”年輕一代的顧客將來成為汽車市場的“主角”，汽車制造商和經銷商需要積極調整戰略，更好地滿足顧客的訴求。 汽車市場能迎來“年黃金期”銷售旺季嗎？ ( wind )

年輕一代的汽車成本理念發生了很大的變化，“以前買車是為了汽車，但現在共享出行基本上可以滿足年輕人靈活個性化出行的訴求。 買車不僅僅是為了移動，還喜歡“類呼喚朋友”，認識有同樣有趣興趣的“伙伴”。 隨著新冠引起的肺炎疫情得到比較有效的抑制，經濟將加快復蘇，市場將進入變暖通道。 以前傳下來的90月是汽車銷售旺季，相關產業鏈迎來了機會。

相關股票:

拓普集團( 601689.sh ) :企業主要從事汽車nvh (即減振噪音和舒適性控制)行業橡膠減振產品和隔音產品的開發、生產和銷售，消除汽車動力總成、路面和空氣體的振動和噪音，完成汽車的 企業在汽車nvh行業的技術和研發水平上位居國內前列，是國內為數不多的具備整車同時研發能力的nvh零部件供應商之一，也是國內較早進入世界整車配套零部件采購系統的自主企業品牌汽車零部件生產公司。 企業輕量化機箱系統業務產品種類豐富，技術豐富，手訂單充足，這項業務成為企業保持高速增長最重要的引擎。 企業繼續投入智能駕駛系統行業，目前企業智能制動系統ibs已經在部分顧客的車型上進行搭載路試驗，智能轉向系統產品也已經進入顧客的試裝階段。 新能源汽車熱管理系統業務是企業的新業務，依靠企業在開發ibs智能制動系統過程中的技術積累，企業成功進入新能源汽車熱管理系統行業，進一步擴大了企業的成長空之間 ( wind )

寧波華翔( 002048.sz ) :企業主要從事汽車零部件的設計、開發、生產和銷售，屬于汽車制造領域，大眾、寶馬、福特、通用、捷克路虎、奔馳、豐田、沃爾沃、轎車、東風日產等國內外汽車制造商 企業汽車電子及電器的主要產品包括后視鏡、各種控制器、電池組相關、線束管路等。 現在為特斯拉、奔馳、大眾、奧迪、沃爾沃等主機廠、寧德時代等一級供應商配套。 另外，企業為特斯拉設置了智能后視鏡、通風管，期待將來越來越多的產品進入配套系統。 盡管受新型冠狀病毒大爆發的影響國內外汽車銷量受到擠壓，但由一汽大眾等高質量顧客帶領，企業優于領域。 下半年的熱成形期待著繼續有好的表現，海外業務逐漸恢復，整合繼續推進，還有企業結合國產特斯拉等顧客價值大幅提高，未來的迅速發展是光明的。 ( wind )

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